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[资讯].展望20212020年A股吸金额大年夜增牛年尚有12万亿驰援

2022年11月24日 金灯果财经网

【展望2021】2020年A股“吸金额”大年夜增 牛年尚有1.2万亿驰援?

截至2020年12月23日,东方产业Choice数据显示,累计成交额200.91万亿。按12月份日均近8000亿的成交额计算,整年成交额约205.71万亿,按0.59‰算,预计2020年整年实现佣金1214亿元,较2019年的788亿元增加约425亿元。

数据来历:

我们先来看看募资环境,显示,年内已有378只新股首发上市,较去年的202家,跳动财经,增长87.1%;首发募集资金4585.51亿元,较2019年的2534.6亿元,增长80.9%。

根据同样的算法,2019年私募基金净流出约6000亿元。这与2020年的环境形成光鲜反差。

其中,2020年新流入或达1.14万亿元,为A股增量资金最大年夜来历。两融流入也在加快,本年5886亿元;而外资流入速度则明明放缓,年内净流入1954亿元,远低于上年。

东方产业Choice数据显示,沪深两市两融余额为16078.42亿元,较2019年末的10192.85亿元,增加5885.57亿元,仅次于2014年的7000多亿。

2020年以来,东方产业Choice数据显示,有462家公司举行过回购,回购金额454.32亿元,较2019年的726.78亿元,减少37.5%。

数据来历:东方产业Choice数据

除了首发IPO募资外,2020年一级市场的、、优先股、等再融资行为也较为活跃。东方产业Choice数据显示,2020年以来再融资市场共计融资1.14万亿元。

整年印花税2057亿元

别的,年内尚有213家公司发行可转债,较2019年的131家增加62.6%;发行规模2728.83亿元,较2019年的2702.24亿元,增加0.98%。

整年佣金1214亿元

也就是说,2020年私募基金的规模增加了1.29万亿元,增幅52.7%。截至2020年12月23日,沪深300指数上涨22.2%,如按此计算,私募基金将增加5400亿元。这表白,2020年私募基金净流入约7500亿元。

数据来历:东方产业Choice数据

关于增发,数据显示,2020年以来,已有335家公司举行增发,增发募集资金7959.74亿元,较2019年的7039.73亿元增加13.1%。

而即将到来的2021年,A股的资金面会是什么环境呢?近期,有不少机构都对2021年资金举行了预测,如、、、等,这些机构都以为,2021年的增量资金将在万亿左右。

首发募资4586亿元

重要净减持6556亿

数据来历:东方产业数据

本年以来,有10家公司规划发行优先股,跳动外汇,其中7家已实施,还有2家处于证监会核准状态,尚有一家已终止实施。7家已实施的公司实际募资157.35亿元,较2019年的2650亿元,减少94.1%。

北向资金净流入1954亿元

再融资1.14万亿元

2020年以来,已有18家公司举行配股,较2019年的9家翻倍。通过配股募集资金512.97亿元,较2019年的133.88亿元增加283.2%。

本年上半年,证券行业实现代办署理买卖证券业务净收入523.1亿元,同期A股市场总的成交额为88.71万亿元,以此测算平均佣金率仅为0.59‰。

数据来历:东方产业Choice数据

两融余额增加5886亿元

此前,财务部披露数据显示,本年前11个月,证券交易印花税1728亿元,同比增长49.2%。按上述预估的整年成交额,以千分之一计算,整年证券交易印花税约2057亿元,较2019年整年的1197亿元,增加约860亿元。

敷衍即将到来的2021年,你有什么等候吗?

数据来历:招商证券

数据来历:东方产业Choice数据

2021年将有万亿增量?

数据来历:东方产业Choice数据

私募基金净流入7500亿元?

2020年已近尾声,A股大年夜概率实现年K线2连阳。据不完全统计,截至12月23日,在可统计的渠道中,2020年共有1422亿元增量入A股,而2019年整年则净流出约1.47万亿元,换句话说,2020年A股净吸金比上年增加了1.6万亿。  比如招商证券,其预测2020年增量资金将到达1.2万亿元,其中公募预计净流入9150亿,私募预计净流入3970亿,资金预计净流入4250亿等等。相反,增发、IPO、财产资本等资金需求也较高,别离为8200亿元、4900亿元和6700亿元。

454亿,10家回购超10亿

按此思路,2019年底公募基金的股票持仓2.57万亿,较2018年底的1.55万亿,增幅65.8%,好于沪深300指数2019年36.1%的涨幅,这意味着2019年可能有约4600亿的资金流入公募资金。

具体而言,年内回购金额最高,为52亿元;其次是,回购金额为48亿元。别的,、、等也回购超过10亿。

2020年以来,二级市场中上市公司重要股东为净减持状态,合计减仓参考市值为6556.06亿元,较2019年减仓的3159.01亿元,增加107.6%。

别的,截至2020年11月底,已备案私募基金52599只,管理规模3.74万亿元,而2019年12月底的规模为2.45万亿元。

东方产业Choice数据显示,2020年3季度末,公募基金的股票资产占比为22.74%,而目前公募基金总资产18.83万亿元,以22.74%比例计算,公募基金的股票资产约4.28万亿,和2019年末的2.57万亿相比,增加了1.71万亿,增幅66.5%。假设原有股票资产涨幅与指数涨幅相当,这意味着2020年可能有约1.14万亿的资金流入公募基金。

数据来历:东方产业Choice数据

北向资金年内累计净流入1953.51亿元,较2019年整年净流入的3517.43亿元,减少44.5%。

具体来看,被增持最多,为48亿元;其次是,被增持46亿元。相反,被减持最多,为120亿元;、和年内也被减持超百亿。

数据来历:东方产业Choice数据

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